In diesem Kapitel möchten wir Ihnen gern zeigen wie Sie

• Angebote anlegen
• die Angebotsinhalte zuordnen und kennzeichnen
• einzelne Angebotsteile erstellen und ein Angebot ausdrucken
• eine Auftragsbestätigung schreiben
• die erbrachten Leistungen in Rechnung stellen

Angebote anlegen

Beim Erstellen eines Angebotes gehen Sie am besten von links nach rechts auf dem Bildschirm voran:

 

Angebote

1. Unter dem Hauptmenü <Akquisition> rufen Sie <Angebote> auf.
2. Mit dem NEU-Button erzeugen Sie ein neues Angebot.
3. Sie ordnen die beworbene Firma und ggf. Ihren Ansprechpartner hinzu.
4. Der Status bleibt zunächst "Entwurf".
5. Sie tragen eine Bezeichnung für dieses Angebot ein.
6. Mit dem NeAngebotsinhalterechts trAngebotsinhaltee Angebotsinhalte eiInhaltsteile

Angebotsinhalte zuordnen

Diese Inhaltsteile stammen aus den MusterVertragsposten der Kurstypen:
Für jedes nahezu gleiche Angebotsteil erzeugen Sie einen Kurstypen bzw. legen es in einem bestehenden Kurstyp an.

 

 

 

 

Im Kurstyp haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Mustervertragsposten für ganze Kurse anzulegen, sondern jedem Angebotsteil auch erläuternde Hinweise hinzuzufügen, die dann bei jeder neuen Verwendung dieses Angebotsteils (Mustervertragsposten) ebenso im Angebot eingeblendet werden können.Angebotsteils (Mustervertragsposten) ebenso im Angebot eingeblendet werden können.

 

 

Einzelne Angebote erstellen und ausdrucken

 Ihr vorbereitetes Angebot stellen Sie auf <Status> "Ausgabe", so dass die von Ihnen vorkonfigurierte laufende Nummer des Angebots generiert wird, Sie markieren die Vertragsposten, die Sie ienbeziehen möchten und wählen den passenden Bericht:

 

 

Hier sehen Sie ein Beispiel, das wir Ihnen gern an Ihr Corporate Design anpassen können:
 

 

 

 Auftragsbestätigung schreiben

Nach erfolgtem Auftrag können Sie an die konkrete Umsetzung gehen:
Sie erstellen einen konkreten Kurs, den Sie Ihrem Angebotsbestandteil/Vertragsposten zuordnen. Damit haben Sie in ABES/Objects eine Planungsgröße und für Ihre Auftragsbestätigung alle Daten des Kurses wie Datum, Ort und Teilnehmende zur Verfügung.

 

Stellen Sie nun den <Status> auf "Auftrag", so dass Ihrem Kunden sogleich der bestehende Debitor zugeordnet wird oder - wenn es den nicht gibt - ein neuer generiert wird.

 

 

Erbrachte Leistungen in Rechnung stellen

Das Rechnung schreiben aus den Vertragsposten des Angebots heraus funktioniert ganz genauso wie das konventionelle Fakturieren: Sie brauchen nur noch die Rechnung auszudrucken.